Sua empresa de serviços não precisa juntar 5 ferramentas.
Precisa de proposta, contrato, projeto e cobrança no mesmo sistema.
CRM, propostas digitais, contratos com assinatura, Kanban de tarefas, timesheet e cobrança via WhatsApp — do lead à fatura, conectados num só ERP.
O problema de operar serviços com sistemas separados
- —Proposta vai pro cliente sem aprovação interna e o desconto sai errado.
- —Contrato sai do Word, vai por e-mail e leva 1 semana até voltar assinado.
- —Hora da equipe não é registrada — no fim do mês ninguém sabe quem fez o quê.
- —Parcela do contrato é lançada à mão no financeiro e o faturamento atrasa.
- —Cliente cobra status do projeto e a equipe responde "tô vendo" porque o board está em outra ferramenta.
- —Cobrança paralela em planilha — boleto vence, ninguém percebe, e o cliente paga atrasado.
Jornada do lead à fatura em 7 passos
Do primeiro contato à cobrança paga, com cada etapa registrada no mesmo cadastro de cliente.
- 01
Lead capturado
Captação automática vinda de Ads, formulários e Zapier direto no funil do CRM, com scoring inicial.
- 02
Proposta digital enviada
PDF + link público com aceite eletrônico. Você acompanha quando o cliente abriu, leu e aceitou.
- 03
Contrato com assinatura digital
Modelo do escritório, assinatura eletrônica do cliente e do gestor, registrado no mesmo cadastro.
- 04
Projeto no Kanban
Tarefas, responsáveis, prazos e dependências organizadas. Cliente, projeto e financeiro na mesma base.
- 05
Execução com timesheet
Equipe registra horas por projeto e cliente. Sistema consolida pra faturar com base no que foi entregue.
- 06
Recebíveis do contrato no financeiro
As parcelas do contrato entram no contas a receber, ligadas ao cliente e ao projeto.
- 07
Cobrança via WhatsApp
Boleto, PIX ou cartão pela integração bancária, com o link enviado pelo canal que o cliente usa.
O que sua empresa de serviços ganha
Lead vira fatura sem retrabalho
Proposta, contrato, projeto e cobrança ficam no mesmo cadastro de cliente. Nada precisa ser digitado duas vezes.
Equipe sabe onde gasta tempo
Timesheet vinculado a projeto e cliente mostra rentabilidade real por entrega, não só "horas totais do mês".
Faturamento sem atraso
Parcelas que nascem do contrato e cobrança pelo WhatsApp eliminam o gargalo de fim de mês. Fluxo de caixa vira previsível.
Gestão comercial completa
CRM, propostas, contratos e comissões em um só sistema
Contrato ligado ao financeiro
Cada contrato gera os seus recebíveis, com reajuste e renovação no próprio sistema
WhatsApp profissional
Atendimento, follow-up e cobrança pelo mesmo canal, com histórico integrado
Visão completa em tempo real
Financeiro, operação e equipe acessíveis de qualquer lugar
Do lead ao faturamento, tudo conectado
Fluxo completo para empresas que vendem e entregam serviços
Todos os departamentos da sua empresa de serviço, integrados
Não é uma ferramenta isolada — é o ERP completo para sua operação
CRM e Gestão Comercial
Pipeline Kanban de oportunidades, gestão de leads com follow-up automático, equipes comerciais com comissões e metas. Tudo integrado ao WhatsApp e ao financeiro.
- Pipeline Kanban
- Follow-up automático
- Comissões
- Scoring de leads
Propostas e Contratos
Propostas digitais com PDF profissional e link público para o cliente aprovar. Contratos com assinatura digital. Alertas de vencimento e renovação automáticos.
- Propostas com PDF
- Link público
- Assinatura digital
- Alertas de renovação
Financeiro Completo
Contas a pagar/receber vinculadas a contratos. Cobrança automática por boleto, PIX e cartão. Conciliação bancária OFX. Fluxo de caixa, DRE e centros de custo.
- Cobrança automática
- Conciliação OFX
- DRE
- Centros de custo
Atendimento via WhatsApp
Inbox unificado multi-instância. Templates para cobrança e follow-up. Campanhas segmentadas. Histórico de conversas vinculado ao cliente e ao contrato.
- Multi-instância
- Templates profissionais
- Campanhas
- Histórico integrado
Gestão de Equipes e Tarefas
Kanban visual de tarefas por cliente e por equipe. Distribuição de trabalho, priorização, prazos e relatórios de produtividade.
- Kanban por cliente
- Distribuição de equipe
- Prazos
- Produtividade
Portal do Cliente
Portal self-service para seus clientes acompanharem contratos, pedidos e solicitações. Reduz chamados e retrabalho da equipe.
- Contratos online
- Pedidos de suprimentos
- Logística reversa
Para empresas de serviço que precisam de um sistema completo
Consultorias e Assessorias
Gestão de clientes, contratos recorrentes, faturamento e equipe. CRM integrado ao financeiro e ao WhatsApp.
- Contratos recorrentes
- Comissões
- Relatórios por cliente
Agências e Estúdios
Projetos organizados em Kanban, propostas digitais e faturamento por entrega. Equipe com tarefas e prazos controlados.
- Kanban de projetos
- Propostas digitais
- Gestão de equipe
Prestadores de Serviço
Do orçamento à cobrança, passando por contrato e execução. Cobrança automática e atendimento profissional pelo WhatsApp.
- Orçamentos → Contratos → Cobrança
- Cobrança automática
- WhatsApp profissional
Captura de leads para sua operação
Leads de Facebook, Google Ads, Zapier e formulários entram direto no funil do CRM, com scoring automático — sem planilha.
Funcionalidades que transformam a gestão de serviços
CRM Pipeline Kanban
Visualize todas as oportunidades comerciais em um pipeline Kanban. Mova cards entre estágios, acompanhe valores, responsáveis e prazos. Follow-up automático para não perder nenhum lead.
- Pipeline visual
- Scoring de leads
- Follow-up automático
- Integração WhatsApp
- Relatório de conversão
Propostas Digitais com Assinatura Eletrônica
Crie propostas profissionais com itens, valores e condições. Envie link público para o cliente visualizar e aprovar. Converta em contrato com assinatura digital em poucos cliques.
- Editor de propostas
- PDF profissional
- Link público com rastreamento
- Assinatura digital
- Conversão proposta → contrato
Financeiro Integrado com Cobrança Automática
Cada contrato gera automaticamente contas a receber. Cobrança por boleto, PIX ou cartão com integração bancária. Conciliação bancária automática via OFX. DRE e fluxo de caixa em tempo real.
- Contrato → Contas a receber automático
- Boleto, PIX e cartão
- Conciliação OFX
- Fluxo de caixa
- DRE
- Centros de custo
WhatsApp Profissional Multi-Instância
Atenda clientes, envie lembretes de reunião, faça follow-up de propostas e cobre inadimplentes — tudo pelo WhatsApp com histórico vinculado ao cliente. Múltiplos números, inbox unificado.
- Inbox unificado
- Templates com variáveis
- Campanhas segmentadas
- Agendamento de mensagens
- Integração com Google Calendar e Google Meet
Integrações nativas para sua operação de serviços
WhatsApp Business
Multi-instância
Integração bancária
Boleto, PIX, cartão
Assinatura digital
Contratos assinados online
Google Calendar
Agenda sincronizada
Google Meet
Links automáticos para reuniões
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